Et hedt møde finder sted i en luksuriøs suite, hvor en fristende babe forkæler sig med selvfornøjelse på et skjult kamera. Synet af hende alene, hendes hænder der udforsker hendes kurver, er for meget for en anden kvinde at modstå. Fascineret slutter hun sig til scenen og tilbyder sine tjenester som massør. Amatørskønheden tager ivrigt imod, da den nytilkomne masserer hendes ryg ømt, hendes hænder glider over det bløde stof, hendes fingre udforsker hver eneste kurve og sprække. Spændingen bygger sig op, da massørens tunge slutter sig til handlingen, og udfører en ekspert cunilingus, der efterlader sin partner stønnende i ekstase. Men det virkelige klimaks kommer, når massøren giver sin ledsager et dybt halsblowjob, efterfulgt af en lidenskabelig muffedykkersession. Dette amatør lesbiske møde er en sanselig fryd, fyldt med rå lidenskab og intens nydelse.