En kvinde med ry for at være seksuelt promiskuøs inviterer sin kæreste og hans ven over til hende for lidt sjov. Så snart hendes kæreste begynder at klæde hende af, træder veninden ind og tager ivrigt over og viser sine imponerende færdigheder. Kvinden, der nu er helt dækket af sæd, kan ikke lade være med at smile ved synet af det. Efter et par minutters intens oral nydelse tager veninden over igen, denne gang dækker hun kvindens ansigt med sin varme ladning. Kvinden vender derefter sin opmærksomhed tilbage til sin kæreste, der ivrigt gengælder, og dækker igen hendes ansigt med sin egen ladning. Kvinden, der nu helt dækket af sperm, kan ikke undgå at smile ved synet af det.