En vellystig vixen, Mistythyghs, har en inderlig længsel efter fisting. Hun har ventet ivrigt på ankomsten af sin fisting-aficionado, og nu, primede hun for at gribe muligheden for at mætte sin lyst. Mens hun venter på hans ankomst, hengiver hun sig til lidt selvfornøjelse, hendes fingre udforsker hendes gabende fisse, hendes tunge driller hendes klit. Pludselig går døren op, og hendes partner er der, klar til at opfylde hendes lyster. Han spilder ingen tid, kaster sit dunkende lem ind i hendes ivrige mund. Efter et pirrende blowjob, vælter han hende på knæ, tager hende bagfra Hans hænder udforsker hendes kurver, kærtegner hendes fede røv, før han støder sin hårde pik dybt op i hende.Deres lidenskabelige møde fortsætter, deres kroppe er flettet ind i en dans af lyst. Han tager hende forfra, så bagfra, hver position viser hendes vellystige kurver. Klimaks af deres passion ser ham tage hende i alle huller, strække hende til hendes grænser. Dette er et smugkig ind i en verden af nydelse, hvor størrelse ikke betyder noget, kun intensiteten af mødet.