Raskaan juomisen yön jälkeen pehmoinen ja suloinen teini päättää käydä kävelyllä poikaystävänsä kanssa. Kun he tulevat hänen luokseen, heidän seksuaalinen jännitys muuttuu käsin kosketeltavaksi. Nuori mies, joka on innokas tutkimaan heidän fyysistä yhteyttään, aloittaa kuuman esileikin istunnon. Hän hyväilee hellästi hänen reisiään levittäen ne auki, paljastaen hänen herkät poimut. Näky sytyttää tulinen halu hänen sisällään, ajaen hänet maistamaan hänen makeuttaan. Kun hän sukeltaa hänen sisäänsä, poikien kieli tanssii hänen herkillä alueillaan, herättäen nautinnon voihkaisuja. Tyttöjen keho kasvaa punoittaen odotuksesta, hänen sydämensä jyskyttää, kun hän tajuaa, että tämä on hänen ensimmäinen seksuaalinen kohtaaminen. Kokemattomuudestaan huolimatta hän toivottaa innokkaasti hänet tervetulleeksi sisälle, hänen vartalonsa sopeutuen uuteen tunteeseen. Pojat työntyvät voimakkaammin, ajaen heidät molemmat lähemmäs reunaa. Kun hän saavuttaa huippunsa, hän vetäytyy, ja hänen siemenensä roiskuu alavatsan poikki. Tyttöjen immenkalvo on vihdoin murtunut, mikä merkitsee heidän yhteisen seksimatkansa alkua.