I en verden af forbudte fornøjelser finder en ung mand sig draget af sin stedfars velbegavede ven. Som øjeblikkets hede tager over, befinder han sig i et varmt møde med den hængte fremmede, hengiver sig til et dybt, lidenskabeligt kys. Ikke længe efter slutter hans fantastiske stedmor sig til, ivrig efter at udforske dette tabubelagte ønske. Hun tager kyndigt over og servicerer dygtigt det massive lem med sin mund. Som handlingen intensiveres, trænger de fremmede tykke pik ind i hende bagfra, deres støn ekko gennem rummet. Snart følger hendes datter trop, ivrig efter at opleve nydelsen for sig selv. Scenen bliver en vild visning af forbudt lidenskab, da de tre engagerer sig i et hardcore gruppemøde. Den fremmede knepper de brunette skønheder på skift, deres røve hopper med hvert stød. Mødet kulminerer i en klimatisk afslutning, efterlader alle tre mætte og længes efter mere.