Kolme viettelevää milfia, joista kukin uhkeilla hahmoilla ja kyltymättömillä haluilla, tapaavat intohimoisen illan. Heidän yhteinen himonsa saa heidät etsimään hyvin varustetun mustan nastan sykkivää jäsentä. Huulet odottaen raottuessaan he vuorotellen kiinnittävät runsaasti huomiota hänen massiiviseen työkaluunsa, heidän taitavat kielensä työskentelevät yhdessä tuodakseen hänet ääriään myöten. Toiminnan kiihtyessä he kutsuvat mustan orin mukaansa, karistavat estojaan ja antautuvat yhteisen ekstaasinsa tahdissa. Koko elokuva lupaa jännittävän ryhmäseksin näytöksen, jossa esitellään milfien nautinnon taitoa, heidän kehonsa liikkuvat täydellisessä sopusoinnussa ison mustan kullin työntöjen kanssa. Tämä ei ole vain kertakohtaus; sen testamentti heidän yhteiselle intohimolleen nautintoon, Cfnm-ilta, joka jättää heidät kaikki kaipaamaan lisää.