Tommy Kings, den drilske stedbror, afslører en skandaløs hemmelighed, da han snubler over sine stedsøstre i et hedt møde. Han aflytter deres risqué-samtaler og fascineres af deres eksplicitte diskussioner. Mens han gemmer sig bag gardinerne, er han vidne til, at hans stedsøstre hengiver sig til et lidenskabeligt møde, deres kroppe flettet sammen i en dans af lyst. Synet tænder en ild i ham, og giver næring til hans nysgerrighed og ophidselse. Han fanger hvert øjeblik på kameraet og dokumenterer deres intime session. Med en nyfunden påskønnelse af hans stedsøstres seksuelle kemi finder Tommy sig selv længselsfuld efter at udforske dette tabubelagte område. Hans begær intensiveres, mens han ser sine stedsøstre nyde hinanden, deres læber og tunger udforske hver en centimeter af hinandens kroppe. Denne voyeuristiske oplevelse efterlader Tommy med en dyb længsel efter at deltage og sætter scenen for en spændende udforskning af forbudte fantasier.