Shanna, en MILF med vellystige kurver og lokkende charme, har et hemmeligt ønske om at udforske en trekant med en anden kvinde. Hendes mand, en farvet mand, er opmærksom på hendes længsel og afventer ivrigt muligheden for at gøre sin fantasi til virkelighed. I Frankrig bor de, hvor det utraditionelle omfavnes. Shannas-veninden, en fantastisk europæisk brunette, deler sin partners etnicitet, hvilket gør scenariet endnu mere lokkende. De to kvinder, prydet i forførende lingeri, engagerer sig i lidenskabelige kys, deres kroppe flettet ind i en sensuel dans. Deres mænd, fanget af synet, slutter sig til, og gør deres fælles begær til virkelighed.