En kinky hvid fyr, en hyppig besøgende i Thailand, opsøger de asiatiske ladyboys eksotiske tiltrækning til sine seksuelle eskapader. Han drages til deres unikke charme og spændingen ved det forbudte. På denne særlige dag besøger han en thailandsk ladyboy, der elsker at klæde sig ud i feminin påklædning. Den hvide mand, der higer efter den tabubelagte nydelse af analsex med denne asiatiske skønhed, spilder ingen tid på at komme i gang. Ladyboyen, ivrig efter at behage, bøjer sig over og præsenterer sin stramme, indbydende røv. Den hvide mand, hans ønske håndgribelig, kaster sin hårde pik dybt ind i ladyboys indbydende bagdel. Scenen udspiller sig i en frenesi af rå, ufiltreret lidenskab, damegutterne stønner ekko i rummet, da den hvide mand banker hende ubønhørligt. Dette handler ikke kun om fysisk nydelse, men et testamente til deres fælles kink og lokket af det forbudte.