Två fantastiska brudar slår sig ihop för att förföra sin gemensamma vän. De slösar ingen tid på att göra honom stenhård och redo för seriös action. Den brunettskönheten börjar med att ge sin bultande lem en djup och passionerad avsugning, medan hennes blonda vän tittar ivrigt på. Snart turas de båda om att rida hans kuk och visar upp sina omättliga aptit på njutning. Men det räcker inte för dessa omättliga vixens. De vill dela varje tum av hans hårda skaft med varandra. Så de bestämmer sig för att ägna sig åt en het trekant, turas om att rida hans kuk i en vild och passionerad uppvisning av lust. Handlingen blir ännu hetare när tjejerna går ner på knä för att slicka hans kuk tillsammans och driver honom till kanten av extas. Finalen ser en av tjejerna sitta på hans ansikte medan han tillfredsställer den andra, vilket skapar en perfekt tablå av oförfalskad njutning.