To fantastiske babes slår seg sammen for å forføre sin felles venn. De kaster ikke bort tid på å gjøre ham steinhard og klar for seriøs action. Den brunette skjønnheten starter med å gi sitt bankende lem en dyp og lidenskapelig blowjob, mens hennes blonde venn ser ivrig på. Snart bytter de begge på å ri kuken hans, og viser frem sine umettelige lyster etter nytelse. Men det er ikke nok for disse umettelige vixens. De vil dele hver tomme av hans herdede skaft med hverandre. Så de bestemmer seg for å hengi seg til en het trekant, og bytter på å ri pikken hans i en vill og lidenskapelig visning av begjær. Handlingen blir enda varmere når jentene går ned på kne for å slikke pikken hans sammen, og kjører ham til kanten av ekstase. Finalen ser en av jentene sitte på ansiktet hans mens han tilfredsstiller den andre, og skaper et perfekt tablå av uforfalsket nytelse.