Dvaja talianski súrodenci sa stretnú v horúcom stretnutí so svojimi novými nevlastnými matkami, nemeckým milencom. Scéna sa odvíja, keď sa vkradnú do spálne, nevediac o blížiacom sa príchode svojich nevlastných otcov. Mladý Talian, dychtivý preskúmať svoju sexualitu, sa stretne s lákavou postavou milenky svojej nevlastnej mamy. Starší muž, majster zvádzania, nestráca čas a zapojí mladého muža do vášnivého objatia. Keď kamera zachytáva ich horúcu výmenu, pridá sa nevlastná mama, túžiaca zúčastniť sa tohto zakázaného stretnutia. Miestnosť sa stáva ihriskom túžby, keď nevlastná mama šikovne preberá kontrolu a vedie svojho nevlastného syna a jeho novonadobudnutého partnera sériou intímnych pozícií. Akcia sa zintenzívňuje, keď sa nevlastná mama ujíma vedenia a predvádza svoje odborné znalosti v umení rozkoše. Táto talianska rodinná fantázia sa mení na realitu, keď skúmajú hlbiny svojich túžob, posúvajú hranice a plnia svoje najhlbšie fantázie. Zmes starého a mladého, zmes európskeho šarmu a surovej vášne, tento trojka s 2 dievčatami je svedectvom krásy ľudského spojenia.