I en fristende hendelse befinner to italienske søsken seg i et hett møte med sin nye tyske stemor. Scenen utspiller seg når de sniker seg inn på soverommet, uvitende om stefarens forestående ankomst. Den unge italienske mannen, ivrig etter å utforske sin seksualitet, blir møtt med den forlokkende figuren til sin stemammas elsker. Den eldre mannen, en forførelsesmester, kaster ikke bort tid på å engasjere den unge mannen i en lidenskapelig omfavnelse. Mens kameraet fanger deres opphetede utveksling, blir stemoren med, ivrig etter å delta i dette forbudte møtet Rommet blir en lekeplass for begjær, ettersom stemoren dyktig tar kontroll, veileder stesønnen og hans nyvunne partner gjennom en rekke intime stillinger. Handlingen intensiveres når stemoren tar ledelsen, og viser frem sin ekspertise innen kunsten å glede. Denne italienske familiefantasien blir til virkelighet når de utforsker dypet av sine ønsker, skyver grenser og oppfyller sine dypeste fantasier. En blanding av gammel og ung, en blanding av europeisk sjarm og rå lidenskap, denne trekanten med 2 jenter som møtes er et testament til skjønnheten i menneskelig forbindelse.