To vellystige pumaer, Anita og Mahina Zaltana, er tilbage i aktion. Disse erfarne forførere er klar til at hengive sig til deres yndlingsbeskæftigelse - gensidig nydelse. De er ikke generte over deres lyster, og de er her for at tilfredsstille hinanden på de mest intime måder. Deres kroppe, prydet af forførende fiskenet, udstråler selvtillid og sensualitet. De starter med en drillende berøring, deres fingre danser over deres kurver, antænder en brændende lyst i dem. Forventningen bygger sig op, da de udforsker hinandens kroppe, deres fingre dykker dybere, deres støn vokser højere. Handlingen intensiveres, da de introducerer et legetøj i blandingen, deres fingre arbejder i takt med den pulserende fornemmelse. Synet af disse modne skønheder, der er tabt i deres egen nydelse, er et syn at se. Deres kroppe flettet sammen, deres stønnen fylder rummet, deres lidenskab uslukkelig. Dette er en visning af rå, ufiltreret begær, som kun to kvinder, der ved, hvad de vil have, kan opnå.