To fantastiske sorte skønheder, Em Indica og Dyster Kitty, er ved at forkæle sig med en vild session af nydelse. De er begge ivrige efter at blive nede og beskidte med et massivt ibenholt skaft. Som scenen udfolder sig, tilbeder de på skift den kolossale pik og viser deres ekspertise i deepthroating. Handlingen varmes op, da de bytter stilling, hvor den ene babe bliver kneppet bagfra, mens den anden ivrigt venter på sin tur. Hardcore-intensiteten er til at tage og føle på, når de deler nydelsen af en stor sort pik. Med deres rigelige aktiver på fuld skærm demonstrerer disse sorte babes deres umættelige ønske om en kæmpe pik.