Jessie Ames, upea ruskeaverikkö, jolla on kyltymätön ruokahalu, antautuu vihdoin ensimmäiseen rotujenväliseen kohtaamiseensa. Hän kaipaa mustien miesten sykkivää jäsentä ja on valmis toteuttamaan toiveensa. Ryhmä mustia miehiä, jotka ovat innokkaita tyydyttämään hänen halunsa, ovat valmiita antamaan hänelle kokemuksen, jota hän on kaivannut. He vievät hänet kylpyhuoneeseen, jossa he riisuvat hänet paljastaen mehevät käyrät. Yksi heistä ottaa hänen suunsa ensin, kun muut vuorotellen upottavat kovat kullinsa hänen tiukkaan, kutsuvaan kusipäähän. Jessien käsittelee sitä kuin pro, voihkien ekstaasissa, kun he venyttävät häntä. Sitten uskaliaassa liikkeessä hän ottaa kaksi sykkivää mustaa kukkoa kerralla, syvään kurkku molempia samanaikaisesti. Hänen silmänsä vettä voimakkaasta nautinnosta, mutta hän jatkaa menoaan, epätoivoinen lisää. Lopuksi he palkitsevat hänet kaksinkertaisella annoksella kuumaa, tahmeaa spermaa, täyttämällä hänen suunsa ja kurkkuun.