Jessie Ames, den fantastiske brunette med en umættelig appetit, hengiver sig endelig til sit første interracial møde. Hun har længtes efter en smag af sorte mænds dunkende lem, og hun er ved at få sit ønske opfyldt. En gruppe sorte mænd, ivrige efter at tilfredsstille hendes lyster, er klar til at give hende den oplevelse, hun har længes efter. De tager hende med ud på badeværelset, hvor de klæder hende af, og afslører hendes lækre kurver. En af dem tager hendes mund først, mens de andre skiftes til at kaste deres hårde pikke ind i hendes stramme, indbydende røvhul. Jessie håndterer det som en professionel, stønner i ekstase, da de strækker hende ud. Så tager hun i et vovet træk to dunkende sorte pikke på én gang, og deepthroater begge samtidigt. Hendes øjne løber af den intense nydelse, men hun bliver ved, desperat efter mere. Til sidst belønner de hende med en dobbelt dosis varm, klistret sperm, fylder hendes mund og drypper ned i halsen.