I Brazzers heta värld befinner sig Demi Sutra och Sidney Summers i en lockande belägenhet. Trots sina äktenskapliga band längtar båda kvinnorna efter samma man, den oemotståndliga Van. Deras gemensamma önskan om honom leder dem till ett hemligt möte och lämnar sina makar i mörkret. Medan de ivrigt väntar på hans ankomst bygger förväntningarna upp, deras spänning går att ta på. När Van äntligen kommer, möts han av synen av dessa två fantastiska skönheter, deras kroppar omslingrade i en passionerad omfamning. Han mer än redo att tillfredsställa sina önskningar. En efter en, kastar de sina kläder och avslöjar sina felfria kroppar. Van turas om att tillfredsställa varje kvinna, utforska varje centimeter av deras kroppar med sina skickliga händer och mun. Handlingen intensifieras när de turas om att rida honom i en vild cowgirl-ritt, följt av en bakifrån-session. Klimaxen når en feberhöjd när de båda ivrigt tar hans utlösning och delar den i en het dubbel cumshot.