I Brazzers' hede verden befinder Demi Sutra og Sidney Summers sig i en fristende situation. På trods af deres ægteskabelige bånd higer begge kvinder efter den samme mand, den uimodståelige Van. Deres fælles ønske om ham fører dem til et hemmeligt møde, og efterlader deres ægtefæller i mørket. Mens de ivrigt venter på hans ankomst, bygger forventningen sig op, deres spænding kan mærkes. Da Van endelig kommer, bliver han mødt af synet af disse to fantastiske skønheder, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Han mere end klar til at tilfredsstille deres ønsker. En efter en smider de deres tøj og afslører deres fejlfrie kroppe. Van udforsker hver tomme af deres kroppe på skift med sine dygtige hænder og mund. Handlingen intensiveres, da de på skift rider ham i en vild cowgirl-tur, efterfulgt af en bagfra-session. Klimaks når et feberhøjde, da de begge ivrigt tager hans udløsning og deler det i en varm dobbelt cumshot.