I dette hotte møde befinder en fristende ibenholt skønhed sig i en pirrende trekant. En velbegavet sort stud med en kolossal pik er ivrig efter at udforske hendes lækre kurver. Hans ven, en muskuløs bodybuilder, er mere end klar til at deltage i det sjove. Handlingen starter med, at den sorte hunk hengiver sig til noget oral nydelse og dygtigt plejer hendes søde sted. Kort efter indleder den anden mand en forbløffende dobbelt penetration. Synet af disse to hængte mænd, der strækker hendes stramme, ibenholtsorte elskovsrede, er et syn at se. Klimakset når et feberhøjde, da hun giver et kraftigt sprøjt fra sig, hvilket efterlader begge mænd grundigt tilfredse. Denne interracial trekant er et testamente til den rå, ufiltrerede passion, som kun ægte amatører kan bringe til bordet. Det er en vild tur, der efterlader dig længselsfuld efter mere.