Depois de uma noite de bebedeira pesada, dois homens se encontram apaixonados com seu enteado compartilhado. O padrasto, um amante experiente, e seu namorado, um garanhão bem dotado, decidem compartilhar a atenção do jovem. O padrao, mestre da sedução, começa satisfazendo o garoto com sua língua habilidosa, enquanto seu namoradinho toma um lugar na primeira fila. Logo, a boca do garoto é preenchida com dois paus latejantes, ansiosos por um gostinho de ambos os homens. A ação real começa quando o padrasto e seu namo se revezam penetrando o cuzinho apertado do garoto, seus corpos se movendo em ritmo perfeito. A visão do buraco ansioso dos meninos sendo esticado por esses dois papais bem dotados é uma visão a ser admirada. O quarto é cheio de grunhidos e gemidos enquanto eles levam o garoto em todas as posições imagináveis. O clímax é explosivo, com os homens fodendo o cu recém-cheado com porra, seus limites e desejo impolutos.