Na een nacht vol gedronken te hebben, raken twee mannen in de greep van passie met hun gedeelde stiefzoon. De stiefvader, een doorgewinterde minnaar, en zijn vriend, een groot geschapen dekhengst, besluiten om de aandacht van de jonge mannen te delen. De stijve vader, een meester in verleiding, begint door de jongen te plezieren met zijn bekwame tong, terwijl zijn vriend op de eerste rij plaats neemt. Al snel is de mond van de jongens gevuld met twee kloppende pikken, verlangend naar een voorproefje van beide mannen. De echte actie begint wanneer de stiefvader en zijn vriend beurtelings de jongens om beurten in hun strakke kontjes ploegen, hun perfecte ritme in hun perfecte ritmes. Het zicht van de jongen die wordt uitgerekt door twee mannen die worden opgerekt door hun papa's, wordt gevuld met grommen. De jongens nemen elke positie in en climax waar de jongens zichtueel bezighouden met hun explosieve verlangens. De jongens worden gefilterd en gepen in elke climax. De jongens houden zich bezig met rauwe lust en gefilterde climax, de jongens worden bevredigd met hun explosief verlangens.