Etter en natt med tung drikking, befinner to menn seg i lidenskapens vold med sin felles stesønn. Stefaren, en erfaren elsker og kjæresten hans, en velutstyrt stud, bestemmer seg for å dele oppmerksomheten til den unge mannen. Stefar, en mester i forførelse, begynner med å glede gutten med sin dyktige tunge, mens kjæresten tar et sete på første rad. Snart er guttens munn fylt med to bankende kuker, ivrige etter å smake på begge mennene. Den virkelige handlingen begynner når stefaren og kjæresten hans bytter på å pløye guttens stramme rumpe, og kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Synet av guttens ivrige hull som blir strukket av disse to hengte daddiene er et syn å se. Rommet er fylt med grynt og stønn når de tar gutten i alle tenkelige posisjoner. Klimaks er eksplosivt, med begge mennene som belegger guttens nyknullede rumpe med sin varme sæd. Dette er en rå, ufiltrert visning av homofil kjærlighet og begjær, hvor grenser presses og ønsker blir oppfylt.