격렬한 음주가 이어지는 밤, 두 남자가 공유하는 연하남과 열정의 늪에 빠져든다.계모와 노련한 연인, 그리고 잘난 남자 친구인 남자친구는 젊은 남자들의 관심을 나누기로 결심한다.유혹의 대가인 계모는 능숙한 혀로 소년을 즐겁게 하면서 시작되고, 남자친구는 앞자리를 차지한다.이내 소년들의 입안은 두 남자의 맛을 간절히 원하는 두 개의 욱신거리는 자지로 가득해진다.계모는 두 남자의 꽉 끼는 엉덩이를 번갈아가며 쑤셔대며, 그들의 몸은 완벽한 리듬을 타고 움직인다.걸신거리는 두 명의 거시기 아빠들에게 열심히 구멍을 펴는 소년들의 모습은 볼만한 광경이다.방안은 상상할 수 있는 모든 자세에서 소년을 데리고 가면서 씩씩거리며 신음소리로 가득하다.남자 둘 다 싱싱한 코트에 좆물을 터트리며 뜨거운 섹스를 하는 남자들의 모습은 더럽고 욕망의 경계가 밀려와 욕망의 경계를 이루는 게이들의 욕망을 충족시킨다.