Raskaan juomisen yön jälkeen kaksi miestä huomaa olevansa intohimon kourissa yhteisen poikapuolensa kanssa. Isäpuoli, kokenut rakastaja ja hänen poikaystävänsä, hyvin varustettu nasta, päättävät jakaa nuorten miesten huomion. Askel-isä, viettelyn mestari, aloittaa miellyttämällä poikaa taitavalla kielellään, kun poikaystävä ottaa eturivin istuimen. Pian poikien suu täyttyy kahdella sykkivällä kalulla, jotka ovat innokkaita molempien miesten makuun. Todellinen toiminta alkaa, kun isäpuoli ja poikaystävä vuorotellen kyntävät poikien tiukkaa persettä, heidän ruumiinsa liikkuvat täydellisessä rytmissä. Näky pojista, jotka innokkaasti venyttävät reikää näiden kahden riputetun isän toimesta, on näkemisen arvoinen. Huone on täynnä murahduksia ja voihkintaa, kun he ottavat pojan joka asennossa kuviteltavissa. Huipentuma on räjähtävä, kun molemmat miehet kuorruttavat pojat juuri kuumalla perseellä spermallaan. Tämä on raaka, suodaamaton ja himon osoitus, jossa rakkaus ja halut täyttyvät.