Efter en natt av hårt drickande, befinner sig två män i passionens kropp med sin gemensamma styvson. Styvpappan, en erfaren älskare och hans pojkvän, en välutrustad hingst, bestämmer sig för att dela den unga mannens uppmärksamhet. Styvsfarsan, en förförelsemästare, börjar med att tillfredsställa pojken med sin skickliga tunga, medan hans pojkvän tar en plats på första raden. Snart är pojkarnas mun fylld med två bultande kukar, ivriga efter en smak av båda männen. Den verkliga handlingen börjar när styvfarsan och hans pojkvän turas om att plöja pojkarnas tighta rumpa, deras kroppar rör sig i perfekt rytm. Synen av pojkarnas ivriga hål som sträcks av dessa två hängda daddies är en syn att se. Rummet fylls av grymtningar och stön när de tar pojken i alla tänkbara positioner. Klimax är explosivt, med båda männen som täcker pojkarnas nyknullade rumpa med sin heta sperma. Detta är en rå, ofiltrerad uppvisning av homosexuell kärlek och lust, där gränser tänjs och önskningar uppfylls.