Stedfar og kæreste slår sig sammen til en hed trekant med deres fælles stedsøn

Efter en nat med heftig druk befinder to mænd sig i lidenskabens vold med deres fælles stedsøn. Stedfaren, en erfaren elsker og hans kæreste, en velbegavet stud, beslutter sig for at dele den unge mands opmærksomhed. Stedfaderen, en mester i forførelse, begynder med at glæde drengen med sin dygtige tunge, mens hans kæreste tager en plads på forreste række. Snart er drengenes mund fyldt med to dunkende pikke, ivrige efter at smage begge mænd. Den virkelige handling begynder, da stedfaren og hans kæreste skiftes til at pløje drengenes stramme røv, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Synet af drengenes ivrige hul, der bliver strakt af disse to hængte daddies, er et syn at se. Rummet er fyldt med grynt og støn, da de tager drengen i alle tænkelige positioner. Klimaks er eksplosivt, med begge mænd, der dækker drengenes nykneppede røv med deres varme sperm. Dette er en rå, ufiltreret visning af homoseksuel kærlighed og liderlighed, hvor grænser skubbes og lyster opfyldes.