Två vällustiga, mogna vixens, deras kroppar ett bevis på deras år av sexuell erfarenhet, är ivriga att utforska djupet av sina köttsliga önskningar. De längtar efter smaken av svarta män, deras bultande lemmar en syn att se. När de hänger sig åt sina fantasier, befinner de sig ansikte mot ansikte med två välutrustade svarta nitar. Deras upphetsning är påtaglig när de turas om att dyrka sina massiva verktyg, deras läppar och tungor arbetar i takt för att få dessa män till extasens rand. Oförmögna att motstå lockelsen av sina ivriga munnar, återgäldar de svarta männen och slukar varje tum av dessa mogna skönheter Den verkliga handlingen börjar när damerna intar bakifrån, med sina tajta, inbjudande rumpor redo att hänföras. De svarta männen, deras kukar bultande av förväntan, kastar sig in i sina mål, med sina hårda, tjocka skaft som sträcker dessa erfarna kvinnor till sina gränser. Klimaxen är explosiv, ett bevis på deras omättliga lust och kraften i interracial njutning.