I de varme rammer af deres afrikanske bolig, hengiver to unge, virile mænd sig til deres primære ønsker. Den mørkhudede, muskuløse Adanna og hans partner, der begge kommer fra Nigeria, smider deres hæmninger sammen med deres tøj. Adanna, den underdanige, bøjer sig over og præsenterer sin faste derriere for sin elsker. Hans partner, ivrig efter at tilfredsstille, kaster sig ind i ham, deres kroppe bevæger sig i en rytmisk dans af lidenskab. Den rå, ufiltrerede nydelse er til at mærke, da de udforsker hinandens kroppe, deres grynt og støn giver genlyd i rummet. Adannas partner trækker sig tilbage og afslører sit glinsende lem, inden han slipper sit klimaks. Scenen slutter med, at de skilles, deres brugte kroppe vidner om deres fælles ekstase. Denne video tjener som en verifikation af deres ægthed, og giver yderligere næring til deres lokke. Dette er en rå, uklippet glimt ind i den afrikanske bareback-kærligheds verden, et testamente til den uhæmmede, primære lidenskab, der eksisterer mellem to mænd.