Egy amatőr meleg férfi casting meghallgatását azzal fejezi be, hogy bemutatja képességeit a potenciális munkaadónak. Felizgatja játékarca és magabiztossága. Az első dolog, amit kér, hogy térdre ereszkedjen és szopjon. Mohón vállalja, kiveszi a srác kemény farkát, és komoly figyelmet szentel neki. Egy kielégítő orális szex után készen áll a meghallgatás következő részére - valami intenzív anális akció. A felső férfi átveszi az irányítást, és kőkemény farkát az éhes amatőr szűk seggébe csúsztatja. A szoba visszhangzik az élvezet nyögéseitől, ahogy leereszkednek és piszkosak. A meghallgatás csúcspontja a legmagasabb férfit épp időben húzza ki, hogy eltakarja az amatőrt az arcával. Forró terhelés a spermával, de a köröm elhagyja, és vadabb nézi, ahogy a srác vadabbul lovagol.