På et hett bad varmes handlingen opp som to fantastiske petite skjønnheter, utsmykket med blå filmer, engasjerer seg i vill lesbisk lidenskap. Kroppene deres flettes i en inderlig omfavnelse, leppene låst i et kyss av begjær. Scenen utspiller seg med det fristende synet av klærne deres som blir revet av, og avslører deres feilfrie kropper. Atmosfæren blir ladet når de utforsker hverandres kropper, fingrene deres sporer over følsom hud, pustene deres er limt av forventning. Handlingen intensiveres når en av dem tar en bankende kuk inn i munnen hennes, dyktig arbeider magien hennes. Den andre skjønnheten ser på, hennes egen opphisselse vokser når hun ser partneren glede. Scenen når en feberhøyde når en heldig fyr blir med, kuken hans ivrig ønsket velkommen av de ventende munnene. Handlingen blir en vanvittig nytelse, en perfekt blanding av trekant med 2 jenter, homofil og lesbisk dynamikk, alle kulminerer i et rotete, tilfredsstillende klimaks.