I et varmt badeværelse varmes handlingen op, da to fantastiske små skønheder, prydet med blå film, engagerer sig i vild lesbisk lidenskab. Deres kroppe flettes i en inderlig omfavnelse, deres læber låst i et kys af lyst. Scenen udfolder sig med det fristende syn af deres tøj, der bliver revet af, og afslører deres fejlfrie kroppe. Atmosfæren bliver ladet, da de udforsker hinandens kroppe, deres fingre sporer over følsom hud, deres åndedræt bliver lidt forventningsfulde. Handlingen intensiveres, da en af dem tager en dunkende pik ind i munden på hende, dygtigt arbejder hendes magi. Den anden skønhed ser på, hendes egen ophidselse vokser, da hun ser sin partner nydt. Scenen når en feberhøjde, da en heldig fyr slutter sig til, hans pik bliver ivrigt budt velkommen af de ventende munde. Handlingen bliver en frenesi af nydelse, en perfekt blanding af trekant med 2 piger, bøsser og lesbisk dynamik, der alle kulminerer i et rodet, tilfredsstillende klimaks.