I en värld där fantasier väcks till liv, hänger sig Trinity St. Clair, en mogen vixen, åt sina djupaste önskningar. Hon längtar efter en yngre mans passion, och med sin mans godkännande, sätter hon sig för att uppfylla denna fantasi. När hon kommer in i sovrummet, överraskar hennes man henne med en ung hingst redo att tillfredsställa hennes alla köttsliga behov. Synen av denna oväntade gåva tänder en eld inom henne, och hon välkomnar ivrigt den unga mannen i deras äktenskapliga säng. Scenen utspelar sig när paret ägnar sig åt ett passionerat möte, deras kroppar flätas in i en dans av lust. Den unga mannens hårda kuk störtar in i Trinitys djup, fyller henne med varje centimeter av hans längd. Rummet ekar av deras stön när de hänger sig åt sin gemensamma lust. Denna hela film visar intensiteten i deras koppling, den råa passionen mellan en mogen kvinna och en ung man, tänjer gränser och utforskar djupet av deras lustar.