En ung, ivrig medicinstuderende ankommer til hospitalet for sin kliniske rotation og bliver tildelt en fantastisk afrikansk-babe sygeplejerske med en uimodståelig stor bytte. Da han kommer ind på hendes kontor, driller hun ham legende, hvilket fører til en intens make-out-session. Sygeplejersken, med sine lækre kurver og fristende lokke, forfører eleven ind i hendes verden af nydelse. Hun lyner hans bukser op, og afslører hans imponerende manddom, som hun ivrigt tager i munden. Sygeplejersken spreder derefter sine ben, inviterer eleven til at udforske hendes frodige, saftige fisse. Han dykker ivrigt i og gør hende vild af lyst. Elevernes massive sorte pik trænger dybt ind i hende og sender bølger af nydelse gennem hendes krop. Deres lidenskabelige møde fortsætter, deres kroppe flettes ind i en dans af liderlighed og tilfredshed, der kulminerer i et kraftigt klimaks, der efterlader dem begge forpustede og tilfredse.