En gruppe fantastiske europæiske babes ankommer til et spa for afslapning og fornøjelse. De bestiller en dobbelt massage, men tingene tager en drejning, da massørerne bliver med på det sjove. Stemningen varmes op, da damerne begynder at udforske hinandens kroppe, hengive sig til lidenskabelige kys og ømme kærtegn. Snart bliver deres tøj kasseret og afslører deres fejlfrie figurer. Massørerne skiftes til at glæde hinanden og viser deres lesbiske dygtighed. Handlingen intensiveres, da de udforsker hinandens stramme, indbydende røve og hengiver sig til intens anal penetration. Massagebordet bliver en scene for deres erotiske dans, da de skiftes til at nyde hinanden, mens de bliver penetreret af deres partnere. Synet af deres gabende, tilfredse røv er et vidnesbyrd om deres umættelige ønsker. Denne HD-video fanger hver detalje af deres varme møde og overlader intet til fantasien.