En ung og fræk teenager, med en hang til de syndige, har en hemmelig lyst til at blive henrykt af julemanden selv. Hendes ønske? En vild julehygge med den glade gamle nisse. Men der er et twist på hendes fantasi. Hun længes efter, at hendes mor og svigerfar skal være med til det sjove, og overvære de frække handlinger, der udfolder sig.Juleaften, da de alle ligger i deres senge, kommer en mystisk gæst. Det er ikke den buttede, gavebærende julemand, de venter. I stedet kommer en kraftig mand med et massivt lem, klar til at opfylde hendes frække ønske. Hendes mor og svigerfar, der er ophidset af tumultet, beslutter sig for at deltage i festen. Teenageren, klædt i forførende lingeri, tager ivrigt udfordringen op med at håndtere den veludrustede fremmede pik. Da handlingen varmer op, kan hendes mor og svigerfar ikke modstå at komme ind på det sjove og omdanne deres stue til et hotbed af liderlighed. Dette er ikke en hvilken som helst trekant; det er et vildt, uforglemmeligt juleeventyr, fyldt med lidenskab, fornøjelse og den tabubelagte spænding af en familieaffære.