Holly Hendrix, en fantastisk blondine og en moden brunette med en uimodståelig fisse, går i gang under et hot lesbisk møde. Scenen udspiller sig i en vens hus, hvor brunetternes partner er væk, og efterlader hende fri til at forkæle sig med intens nydelse. Da spændingerne stiger, slutter brunetternes partner sig til, ivrig efter at se hende blive glædet af blondinen. Handlingen varmes op, da brunetternes partner bliver involveret, og behandler hende med nogle forbløffende cunnilingus. Scenen tager en spændende drejning, da blondinen tager en dildo frem, skubber grænserne for deres fælles ønske. Synet af brunetternes ekstatiske respons på blondinernes ekspertberøring er et syn at se. Denne lidenskabelige trekant når sit klimaks, da brunetternes partner slutter sig til, og driver den modne skønhed til en rystende orgasme. Dette er et pirrende glimt ind i verden af lesbisk passion, hvor hver berøring, hvert slik og hvert støn tæller mod et uforglemmeligt klimaks.