Evelyn Claire, en forførende sorority-skønhed, forfører sin brunette partner til at udforske hendes kurver, spreder og driller hende. Scenen eskalerer, da brunetten gengælder og dykker ind i Evelyns dyb med inderlighed. Handlingen intensiveres, da de begge udforsker hinandens kroppe og inkorporerer legetøj i deres leg. Klimaks kommer, da de engagerer sig i mundtlig nydelse og udveksler deres ønsker i en pirrende visning. Dette hardcore lesbiske møde efterlader dem begge grundigt tilfredse og efterlader intet andet end en dvælende længsel efter mere.