En ung jente med en stefar som alltid er borte, får glede av vennen sin. Den eldre mannen, en farsfigur for henne, kaster ikke bort tid på å vise sine lystne intensjoner. Han leder henne til sofaen, hvor han begynner å glede henne med tungen, utforske hennes mest intime områder. Jenta, til tross for alderen, er ivrig og villig, nyter oppmerksomheten. Ikke lenge etter flytter de til soverommet, hvor mannen fortsetter sin muntlige utforskning før han penetrerer henne bakfra. Jenta stønner av glede mens han tar henne analt, hans harde kuk stuper inn i henne. Intensiteten bygger seg opp når mannen tar henne fra forskjellige vinkler, og kulminerer i en rotete kremetefinish. Jenta som er fornøyd med opplevelsen, vil ha mer av den eldre mannens oppmerksomhet.