Två mogna män, båda styvpappor, hyser en gemensam fantasi om att hänge sig åt sina styvsöner. De utarbetar en plan för att tillfredsställa sina önskningar, och anlitar sina fruar för att vara med på det roliga. När de kommer hem överraskar de sina intet ont anande styvsöner med två attraktiva kvinnor, ivriga att uppfylla sina vildaste drömmar. Killarna slänger ivrigt av sig sina kläder, redo att utforska tabuvärlden av gruppsex. En av papporna tar täten, styr sin styvsons ivriga mun för att njuta av honom. Under tiden tittar den andra pappan med förväntan, hans egen styvson ansluter snart. De två kvinnorna engagerar sig ivrigt i muntlig njutning, deras stön fyller rummet. Handlingen intensifieras när styvsonerna turas om att rida sina pappor, deras händer utforskar varandras kroppar. När klimax närmar sig, turas papporna om, hävdar sina styvsons munnar, och för deras gemensamma fantasi till ett tillfredsställande slut.