Двое зрелых мужчин, оба отчима, таят в себе общую фантазию о том, чтобы побаловаться со своими пасынками. Они разрабатывают план удовлетворения своих желаний, привлекая своих жен к участию в веселье. Когда они возвращаются домой, они удивляют своих ничего не подозревающих пасыноков двумя привлекательными женщинами, жаждущими осуществить свои самые смелые мечты. Парни с нетерпением сбрасывают свою одежду, готовые исследовать запретный мир группового секса. Один из пап берет на себя инициативу, направляя своих пасынов, жадных ртов к удовольствию. Тем временем, другой папа с предвкушением наблюдает, его собственный пасынец вскоре присоединяется. Две женщины жадно занимаются оральным удовольствием, их стоны наполняют комнату. Действие усиливается, когда пасынышки по очереди катаются на своих папах, их руки исследуют тела друг друга. По мере приближения кульминации, папы по очереди, претендуя на рты своих падчериц, доводя свою общую фантазию до удовлетворительного конца.