Twee volwassen mannen, beide stiefvaders, verrassen hun nietsvermoedende stiefzonen met twee aantrekkelijke vrouwen die hun stiefvadersteeds willen vervullen. De jongens werpen gretig hun kleren af, klaar om de taboe-wereld van groepsseks te verkennen. Een van de vaders neemt het voortouw en begeleidt zijn stiefzoon gretig naar zijn plezier. Ondertussen kijkt de andere vader met anticipatie toe, zijn eigen stiefzoons doet al snel mee. De twee vrouwen gaan gretig mee in of genieten van hun plezier, hun kreunen vullen de kamer. De papa's draaien de konten van de papa' , hun lichamen verkennend, hun monden samenbrengend en hun fantasieën bevredigend.