Gamle og unge stefedre tilfredsstiller sine ønsker med stesønnene sine

To modne menn, begge stefedre, har en felles fantasi om å hengi seg til stesønnene sine. De utformer en plan for å tilfredsstille sine ønsker, og verver konene til å bli med på moroa. Når de kommer hjem, overrasker de sine intetanende stesønner med to attraktive kvinner, ivrige etter å oppfylle sine villeste drømmer. Gutta kaster ivrig av seg klærne, klare til å utforske tabuverdenen av gruppesex. En av pappaene tar ledelsen, veileder stesønnens ivrige munn for å glede ham. I mellomtiden ser den andre pappaen med forventning, hans egen stesønn blir snart med. De to kvinnene engasjerer seg ivrig i muntlig nytelse, stønnene fyller rommet. Handlingen intensiveres når stesønnene bytter på å ri sine pappaer, hendene utforsker hverandres kropper. Når klimaks nærmer seg, bytter pappaene på å kreve stesønnenes munn, og bringer deres felles fantasi til en tilfredsstillende slutt.