두 성숙한 남자, 두 계모는 자기 의붓아들을 탐닉하는 환상을 공유한다.그녀들은 욕망을 충족시키기 위한 계획을 고안해내며 아내를 부축하여 재미에 동참하도록 한다.집으로 돌아오면서 자신의 가장 야심찬 꿈을 이루기 위해 열심인 두 매력적인 여자와 함께 의심하지 않는 의붓아이들을 놀라게 한다.녀석들은 금기적인 그룹섹스 세계를 탐험하기 위해 열심히 옷을 벗는다.녀석들 중 한 명은 앞장서서서 자기 의부인 자기를 즐겁게 해주려고 입을 열었다.그러는 동안 다른 아빠는 기대감으로 지켜보고, 자기 의연이 곧 합류한다.두 여자는 열심히 오랄 쾌락에 빠져들며 신음소리가 방안을 가득 채운다.녀석들이 차례로 아빠를 타고, 서로의 몸을 탐험하는 손길을 받으며 행위가 격해진다.절정이 다가오자 아빠들은 자기들의 의연을 입으로 주장하며 환상을 이루기 위해 자기들의 입을 가져간다.