Két érett férfi, mindkettő mostohaapa közös fantáziáját valósítja meg azzal, hogy enged a mostohafiának. Feleségüket bevonva csatlakoznak a mulatsághoz, hogy teljesítsék vágyaikat. Amikor hazatérnek, gyanútlan mostohafiaikat két vonzó nővel lepik meg, akik alig várják, hogy beteljesítsék legvadabb álmaikat. A srácok buzgón vetkőznek, készen állnak arra, hogy felfedezzék a csoportos szex tabu világát. Az egyik apa átveszi a vezetést, mostoha fiait buzgó szájával örömet okoz neki. Közben a másik apa várakozással figyel, mostohatestvére hamarosan csatlakozik. A két nő mohón vesz részt orális élvezetben, nyögéseik kitöltik a szobát. Az akció fokozódik, ahogy a mostohanok felváltva lovagolják apjukat, kezükkel felfedezik egymás testét. Ahogy közelednek a klimaxik, apa közös lépéseket hoz a fantázia felé, hogy kielégítsék egymást.