Zwei reife Männer, beide Stiefväter, teilen sich die Fantasie, ihren Stiefsohnen zu frönen. Sie erarbeiten einen Plan, um ihre Wünsche zu erfüllen und ziehen ihre Frauen für den Spaß an. Als sie nach Hause zurückkehren, überraschen sie ihre ahnungslosen Stiefsöhne mit zwei attraktiven Frauen, die ihre wildesten Träume erfüllen wollen. Die Jungs ziehen sich eifrig aus, bereit, die tabuisierte Welt des Gruppensex zu erkunden. Einer der Väter übernimmt die Führung und führt seinen Stiefsohnen einen gierigen Mund zu, um ihn zu verwöhnen. In der Zwischenzeit sieht der andere Vater voller Vorfreude zu, sein eigener Stiefsohr macht bald mit. Die beiden Frauen engagieren sich eil in oralem Vergnügen, ihr Stöhnen erfüllt den Raum. Die Aktion intensiviert sich, als die Stiefskinder sich abwechseln, ihre Hände reiten und die Körper des anderen erkunden. Die Dads nehmen ihre Schritte zur Befriedigung ihrer gemeinsamen Fantasie auf und bringen ihre gemeinsamen Schritte zum Höhepunkt.