Dvaja zrelí muži, obaja nevlastní otcovia, zdieľajú spoločnú fantáziu o oddávaní sa svojim nevlastným synom. Vymyslia plán, ako uspokojiť svoje túžby a pozvú svoje manželky, aby sa zapojili do zábavy. Keď sa vracajú domov, prekvapia svojich nič netušiacich nevlastných synov dvoma atraktívnymi ženami, túžiacimi splniť si svoje najdivokejšie sny. Chlapi sa nedočkavo vyzliekajú, pripravení preskúmať tabuizovaný svet skupinového sexu. Jeden z otcov sa ujíma vedenia a vedie svojich nevlastných synov dychtivými ústami, aby ho potešili. Druhý otec medzitým s očakávaním sleduje, jeho vlastný nevlastný nevlastný syn sa čoskoro pripája. Obe ženy sa horlivo zapájajú do orálnej rozkoše a ich stonanie napĺňa miestnosť. Akcia sa zintenzívňuje, keď sa nevlastní synovia striedajú pri jazde na svojich otcoch, ich ruky skúmajú navzájom telá. Ako sa blíži vyvrcholenie, otcovia sa striedajú, nárokujú si ústa svojich nevlastných synov, privádzajúc ich spoločnú fantáziu k uspokojivému koncu.