Jenny Simons, en fängslande blondin med lockande små bröst, befinner sig i ett lockande scenario. Hennes man, en hängiven av det okonventionella, har bjudit över en gammal, välutrustad svart man för en het session. När hennes man ligger tillbakalutad i soffan, välkomnar Jenny ivrigt den stora svarta kuken in i sin mun och tillfredsställer honom skickligt med sina experta muntliga talanger. Scenen intensifieras när den svarta mannen, med sin imponerande begåvning, tar Jennys ivriga kropp. Hon bestiger honom, rider hans massiva lem med glöd, hennes blonda lås rinner längs hennes rygg. Rummet resonerar med sin uråldriga passion när den svarta mannen tar Jenny i olika positioner, som kulminerar i en klimax utlösning inom henne. Detta intensiva interracial möte visar Jennyss omättliga lust och den svarta mannens behärskning, och lämnar ett intryck bestående på alla som bevittnar det.