En ung man med en omättlig önskan om sin tatuerade styvmamma och en strippa från hennes favoritklubb, måste förverkliga sina fantasier. Han är inte vilken son som helst, men en man som vet hur han ska tillfredsställa sin styvmamma och hennes vän med sina deepthroating färdigheter. När scenen utspelar sig, tillfredsställer han rutinerat strippornas stora tuttar, vilket lämnar henne helt nöjd. Men den verkliga showen börjar när hans styvmamma ansluter sig, ivrig att dela njutningen. De två kvinnorna, med sina otroliga muntliga färdigheter, turas om att rida hans ansikte, göra honom vild av lust. När handlingen intensifieras, turas de båda ivrigt om att bli knullade av den unga mannen, deras kroppar flätade i en passionerad trekant. Synen av dessa två bläckade skönheter, deras kläder rivna och uppslukade i sina sexuella begär, är en syn att se. Detta är inte bara ett enkelt knull, utan en vild åktur av njutning som lämnar dem alla helt nöjda.