En ung mand med et umætteligt ønske om sin tatoverede stedmor og en stripper fra hendes yndlingsklub, skal opfylde sine fantasier. Han er ikke hvilken som helst søn, men en mand, der ved, hvordan han skal tilfredsstille sin stedmor og hendes ven med sine deepthroating færdigheder. Som scenen udfolder sig, tilfredsstiller han rutineret strippernes store bryster, hvilket efterlader hende helt tilfreds. Men det virkelige show begynder, når hans stedmor slutter sig til, ivrig efter at dele nydelsen. De to kvinder, med deres utrolige mundtlige færdigheder, skiftes til at ride hans ansigt, hvilket gør ham vild af lyst. Som handlingen intensiveres, skiftes de begge ivrigt til at blive kneppet af den unge mand, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig trekant. Synet af disse to blækkede skønheder, deres tøj flået af, der nyder deres seksuelle lyster, er et syn at se. Dette er ikke bare en simpel kneppe, men en vild tur af nydelse, der efterlader dem alle helt tilfredse.